SFAは営業活動の効率化や社員の負担軽減などを求めて導入されるツールで、関連する様々な情報の管理などにも利用されています。営業活動で得た取引先の情報や顧客情報などもその一つでしょう。顧客の存在は企業が存続する上で必要不可欠であり、属性や購入履歴の分析は次のビジネスチャンスを作るためにも必要です。SFAツールによっては蓄積した情報から分析が行えるものもあり、顧客情報の管理と共に活用されています。

成約した案件のニーズを分析して次の契約に繋げる、担当した営業社員の業務プロセスを分析する、成績を正しく評価するなど多彩な使い方ができるのもSFAの便利なポイントです。また、SFAの多くには連絡機能や報告機能も備わっています。クラウド型のSFAであればインターネットに接続できればそのままツールを通して報告を完了できることも多く、取引の進捗をリアルタイムで上席やチームに伝えることも可能です。スムーズに連携をして顧客からの問い合わせに備える、契約に至ったプロセスを分析して他のチームメンバーも活用できるようにするなど、営業部門全体の活性化が目指せるのもメリットでしょう。

営業プロセスの可視化によって情報の共有を行い、社員の誰でも営業活動ができるようになれば、社員1人1人の負担は軽減することができます。共有された情報は社員のスキルアップにも繋げることができるため、結果的に企業の競争力の底上げになるでしょう。