SFAは顧客の情報を適切に管理し、同時に様々な商談を成功に導くためのツールであると言われることが少なくありません。これまで顧客管理システムと言うとCRMを思い浮かべる人が多く、実際に多くの企業で導入されており一定の効果を上げていることが多いのですが、SFAは一般的にこれに対して現在進行中の案件に対する様々な情報を連携し、成功に導くためのヒントを与えるものとより重視されている傾向が強いものです。そのため、CRMを現在導入しておりその効果をさらに高めるために、SFAを導入しようと考える経営者も少なくありません。しかしCRMとSFAとではそのアプローチが全く異なるため、これを入れ替えることを考えているならば、全く環境が異なってしまうものとなるため注意が必要です。

SFAとは、現在進行中の案件に限って様々な情報を集めることができるツールであることが基本です。そのため、過去の商談情報を参考にしたい場合にはCRMを利用することが必要で、これらの情報を上手に担当者が統合することが必要ですが、実際には複数の情報を異なるシステムから見つける事は非常に煩雑であり、業務効率が低下する結果となる事は明確です。最近では、授業活動を効率化するSFAとは何かを議論することも多くなってきました。しかし、SFAだけではその活動を効率化する事は難しく、様々なシステムの情報を効果的に使用することが必要となるのが実態です。

本来の意味での企業活動を効率化するSFAとは、様々なシステムの情報を統合し効果的に利用することができるシステムとなっている面が少なくありません。